Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine analyse votre situation financière et propose une stratégie globale sur épargne, immobilier locatif, fiscalité et transmission. Il distingue banque privée, CGP indépendant et CGPI par leur approche et rémunération (500-2000€ pour un bilan). Pour choisir, exigez un bilan patrimonial clair, des frais transparents et des recommandations liées à vos objectifs réels.
